界面新闻记者 |
春节后的AI热潮吹暖了基金市场 。随着首批上证科创综指ETF的发行并上市 ，二级市场迎来久违的增量资金 。
Wind数据显示 ，截至3月5日，今年内共有175只新基金成立 ，合计规模为1659.65亿元。其中被动指数型有80只 ，偏股混合型有24只，增强指数型有15只 ，中长期纯债有12只 。
从新发单只募集规模来看 ，A/C份额合计规模超20亿元的就有24只 。富国盈和臻选3个月持有首募规模最高，达60亿元。建信中债0-3年政金债指数 、中银淳利 、宏利同业存单等三只产品的首募规模均超过了50亿元 。
“从持有人的户数和募集规模 ，可以看到相关产品的投资者分布 。”某公募副总经理告诉界面新闻记者。截至3月5日 ，有30只新成立的基金认购户数超过了1万户，其中20只个人持有占比超90% 。
多只科创综指ETF的前十大持有人被“个人承包 ” 。以易方达科创综指ETF为例，该基金的《上市交易书》显示 ，前十大持有人中就有8位个人投资者（第十位和第十一位持有人份额相同 ，并列第十位），合计持有5740.03万份 ，占基金总份额的2.87%。其中第一位持有人持有1209.7万份 ，占基金总份额的0.6%。
个人投资者为何大手笔认购科创综指ETF？记者了解到，首批科创综指ETF在发行时 ，起购金额多为1000元 。与个人投资者直接投资科创板股票需满足“2年以上股票交易经验+最近20个交易日日均资产不低于50万元人民币 ”的门槛相比 ，科创综指ETF无此类资产和投资年限的限制 。
除了科创综指ETF之外，鹏华上证科创板200ETF的前十大持有人均是清一色的“牛散”。上市公告书显示 ，该基金的上市交易份额为2.7亿 ，其中，个人投资者持有2.67亿份 ，占比达到了99.12% 。其中并列第一的是祝建国和蔡燕君 ，两人均持有500万份，占基金总份额比例均为1.85% 。
“这说明ETF的行业生态正在变化，个人投资者首选ETF进行资产配置 ，ETF正在成为重要的工具性产品。 ”某公募资深营销人士表示 。
华夏基金此前发布的《指数基金投资者洞察报告》显示 ，当前ETF几大发展趋势中，就包括了“个人投资者加速入市 ” 。该报告数据显示 ，个人份额持有占比从2014年末的不足20%上升到2023年末的44.3%。
“2024年9月底的新一轮牛市 ，催生了一些投资者积极入市 。这些通过ETF入市的个人投资者，基本都目睹了单边上涨行情里‘个股涨不过指数’的现象 。因此作为持仓策略透明、费用低廉的配置型工具 ，ETF成为投资者的首选。”上述人士分析 。
与此同时 ，在政策层面也多次提及大力发展指数基金 。2月9日，中国证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。从持续丰富指数基金产品体系 ，加快优化指数化投资发展生态 ，加强监管 、防范风险等方面提出相关措施。个人投资者“积极拥抱 ”ETF，也反映了指数基金行业生态的变化 。
“首先就是营销层面 ，现在我们对公司的指数产品进行‘子品牌’的包装 ，营销重点也逐渐从B端转向C端 。今年将着力在互联网渠道端增加品牌露出 、产品宣传等。 ”某公募人士告诉记者 。
ETF个人投资者的兴起，将会在基金销售渠道端、品牌端引发一系列变化 。记者了解到，已经有多家公募对旗下的ETF进行了整合 ，以期实现“品牌化”的概念。如嘉实基金“超级ETF ” 、鹏华基金Ashares 、融通基金央企系列ETF等 。
今年1月14日 ，易方达对旗下17只变更了ETF简称 。今年2月28日，南方基金宣布旗下11只ETF批量更名 ，对6只在上交所上市的ETF和5只在深交所上市的ETF进行变更扩位简称。
对此 ，易方达基金表示，大批量调整ETF简称 ，让简称更加清晰化、标准化 、简单化 ，也是易方达基金进一步提升产品辨识度 、改善投资者体验的重要举措，可方便投资者通过简称迅速明确ETF跟踪的标的指数、产品管理人等信息 ，让ETF投资更便利 。南方基金也表示 ，这一举措标志着ETF简称标准化进程的加速，有助于提升投资者的筛选和决策效率 ，为投资者带来更加清晰和便捷的投资体验 。
“基金公司需要持续丰富指数基金产品体系 ，能够提供更多的投资选择和风险分散工具，既能够满足不同风险偏好和投资目标的投资人的需求，促进市场的多元化发展；也有助于优化资本市场的资源配置 ，增强市场的稳定性和抗风险能力。 ”汇添富基金表示 。
“A股市场一直存在优质的投资机会 ，未来还可以在红利、低波 、价值 、成长等策略指数上做更多的优化，以规则化、清晰化的多因子策略指数产品 ，更好地满足中长期资金的投资需求 。同时 ，围绕国家战略的特色主题指数产品，能够吸引资金加大对资本市场的投资力度 ，成为中长期的有生力量。”汇添富基金指数与量化投资部副总监过蓓蓓建议。
华安基金表示 ，中长期来看，我国的指数化投资将更为专业化 、规范化发展 ，为中长期资金入市提供更加便利的渠道 ，为机构投资者和个人投资者资产配置提供多元化的产品选择，为资本市场高质量发展提供坚实有力的支撑 。
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