7月31日,A股全天震荡调整 ,三大指数均跌超1%。当月市场总体呈现震荡攀升态势,三大指数月线均收涨,其中沪指累计上涨3.74% ,深成指累计上涨5.20%,创业板指累计上涨8.14% 。
创指领涨全球主要股指
大类资产方面,截至北京时间7月31日17时(下同) ,当月全球主要股指多数上涨。其中,创业板指累涨8.14%,在同期全球主要股指中位列第一;纳斯达克指数累涨3.73%,欧洲斯托克50指数累涨2.6% ,日经225指数累涨1.4%。
大宗商品表现分化,当月NYMEX原油累涨7.28%,COMEX黄金累涨1.66% 。COMEX铜当月累计下跌13.6% ,其中7月30日跌近18%,创下历史单日最大跌幅。消息方面,特朗普当日宣布 ,自8月1日起对进口铜半成品征收50%关税。
汇市方面,美元指数在月线5连阴后迎来反弹,7月累计上涨3.11% 。
钢铁领涨各大行业板块
行业板块方面 ,7月A股31个申万一级行业中,有28个行业录得上涨,占比超九成。其中 ,钢铁受益于“反内卷 ”预期涨幅最大,达16.76%;医药 、建筑材料紧随其后,涨幅均超13%。下跌行业中,银行领跌 ,当月累计下跌1.95%,公用事业、交通运输分别下跌0.77%、0.22%。
7月牛熊股TOP20
个股方面,7月A股上涨股票数量超3600只 ,占比为2/3 。剔除年内上市的新股后,当月最牛股为上纬新材,累计上涨1083.42% ,遥遥领先第二名广生堂(218.94%)。此外,西藏旅游 、南新制药、西藏天路、幸福蓝海 、海特生物等十余股当月均股价翻倍。
7月跌幅居前的股票多为ST或*ST股 。其中,*ST紫天领跌 ,截至停牌前的7月18日,该股累计下跌68.65%。消息方面,7月23日 ,深交所下发《事先告知书》,拟决定终止公司股票上市交易。此外,*ST苏吴、*ST天茂当月也均跌超40% 。
光大证券:市场或冲击新高
展望后市行情,光大证券认为 ,整体来看,去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动,未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年。展望下半年 ,市场仍存在一些预期差,如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此,下半年市场或将开启下一阶段上涨行情 ,并有望突破2024年下半年的阶段性高点 。
配置方向上,该机构建议关注反内卷及补涨机会。未来随着各类政策的继续发力,反内卷行情或许仍然将持续 ,关注有望受益于政策的煤炭、钢铁 、光伏、建材等板块;本轮行情或许会以“轮动补涨”特征为主,补涨的机会值得关注。一级行业中,重点关注电子、机械设备 ,二级行业中,重点关注化学纤维 、工程机械、军工电子、航天装备 、自动化设备 。
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